近期，由國家能源局等四部委與北京市人民政府聯(lián)合主辦的“2022全球能源轉(zhuǎn)型高層論壇”在京召開。國家能源局局長章建華在致辭中指出，近兩年來，世界范圍內(nèi)的能源供應(yīng)緊張警示我們，必須在安全的前提下推動能源轉(zhuǎn)型。

章建華強調(diào)，一方面，要加快新能源安全可靠替代，大力推進大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，發(fā)展分布式可再生能源，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，著力增強新能源消納能力，到2030年風(fēng)光發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上;另一方面，要充分發(fā)揮化石能源兜底保障作用，為能源安全和可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。在“2030碳達峰、2060碳中和”宏偉目標(biāo)的指引下，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展期。

分布式光伏成新增光伏裝機的主要部分

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全國光伏發(fā)電新增裝機30.88GW，同比增長超137%。其中，分布式光伏新增裝機19.65GW，以63%的占比再次超過集中式電站，成為上半年新增光伏裝機的主要部分。

特別是戶用光伏，在標(biāo)準(zhǔn)完善、政策推動、技術(shù)進步、商業(yè)模式創(chuàng)新等多重因素帶動下，即使沒有國家補貼，也實現(xiàn)高速增長。

今年上半年，全國戶用光伏新增裝機容量8.914GW，同比增長超52%，成為分布式光伏新增裝機的重要組成部分。作為我國近來光伏市場發(fā)展中的重要亮點，戶用光伏在新形勢下如何高質(zhì)量健康發(fā)展，成為業(yè)內(nèi)普遍關(guān)注的話題。

與此同時，限電、能耗雙控等舉措也讓工商業(yè)分布式光伏迎來重要機遇。隨著各地“十四五”能源規(guī)劃陸續(xù)發(fā)布，光伏、風(fēng)電等可再生能源消納比重將進一步提升，各地政府積極推進分布式光伏項目的開發(fā)及建設(shè)，整體步入規(guī)范化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展新階段。今年上半年，工商業(yè)分布式光伏新增裝機超過戶用光伏，特別是浙江、江蘇、廣東等省份，工商業(yè)分布式光伏占比較高，已經(jīng)成為這些地區(qū)實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)、推動能源轉(zhuǎn)型的中堅力量。

大尺寸推動降本增效，占比迅速提升

大尺寸硅片滿足了光伏行業(yè)降本增效的需求，也推動分布式光伏持續(xù)發(fā)展。光伏硅片歷經(jīng)多年的發(fā)展，在技術(shù)的發(fā)展以及降本增效的要求下，已從上世紀(jì)八十年代的100mm尺寸增大到現(xiàn)在的182mm和210mm尺寸。首先，硅棒橫截面積越大，單位時間內(nèi)拉晶的產(chǎn)能更大，單位能耗、折舊等也隨之降低，有效實現(xiàn)降本;其次,大尺寸硅片在電池、組件端能夠有效實現(xiàn)降本增效。電池的生產(chǎn)速率以每一片所需要的時間計算，硅片尺寸增大后，無需增加設(shè)備與人力，從而起到降本的效果，產(chǎn)能隨之增加。在組件端，G12硅片相比于M2硅片效率提升了0.7%。由于硅片和電池尺寸增加，電池在組件中的間距減小，在電池片效率不變的情況下，組件功率有所提升。

光伏行業(yè)根據(jù)方形硅片的邊長制定了幾款行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2020 年大尺寸(182mm、210mm)市場占比之和僅4.5%，2021年迅速提升至45%。目前行業(yè)新投產(chǎn)的硅片產(chǎn)能均為大尺寸產(chǎn)能，其中倡導(dǎo)182mm尺寸的代表企業(yè)有隆基綠能、晶科能源等，倡導(dǎo)更大尺寸的210mm的代表企業(yè)為天合光能和東方日升。預(yù)計2022 年大尺寸硅片占比將接近75%，210mm市場占有率也將進一步提升。

大尺寸硅片能有效攤薄非硅成本。制造端，在效率不變的前提下，大尺寸硅片所需要的更 大尺寸直拉單晶棒對應(yīng)了單位時間拉棒效率的提高，同時，面積增大帶來的硅片功率增加超過單片切片成本的增長，大尺寸硅片非硅成本具有明顯優(yōu)勢。電站端，大尺寸硅片帶來的組件單位尺寸更大，功率增加可有效降低單W支架、逆變器數(shù)量、線材、土地等BOS造價成本。根據(jù)中國能源網(wǎng)數(shù)據(jù)，210-660W組件的系統(tǒng)初始投資成本與度電成本均降低9%以上;對比182-535W 組件降低系統(tǒng)初始投資成本達4.57%，降低度電成本達 3.94%，經(jīng)濟性優(yōu)勢顯著。

隨著“平價上網(wǎng)”時代的到來，未來分布式光伏的市場份額有望繼續(xù)向大尺寸龍頭集中，使得競爭格局持續(xù)優(yōu)化，大尺寸龍頭廠家有望享受超額利潤，掌握更高的話語權(quán)。