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光伏龍頭切入下游開啟價(jià)格戰(zhàn) 新入局者跨界風(fēng)險(xiǎn)不容小覷

證券日?qǐng)?bào)發(fā)布時(shí)間:2022-08-29 09:18:48  作者:李春蓮 施露

  近期,光伏企業(yè)在資本市場(chǎng)備受關(guān)注。

  一邊是硅料龍頭大幅降價(jià)進(jìn)入組件領(lǐng)域,大佬們“內(nèi)卷”開啟價(jià)格戰(zhàn);一邊是上市公司紛紛斥巨資跨界入局,原本主業(yè)非光伏的新進(jìn)入者其股價(jià)卻大漲,但也引發(fā)諸多爭(zhēng)議。

  8月24日,工信部等三部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)指出,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,規(guī)范市場(chǎng)秩序,支持各類市場(chǎng)主體平等參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),引導(dǎo)各類資本根據(jù)雙碳目標(biāo)合理參與光伏產(chǎn)業(yè)。

  多年來,光伏行業(yè)靠技術(shù)驅(qū)動(dòng)不斷重塑市場(chǎng)格局,有不少昔日光伏龍頭企業(yè)被淘汰出局。如今這些蜂擁而至的新入局者,在競(jìng)爭(zhēng)頗為激烈的光伏市場(chǎng)還有多少機(jī)會(huì)?

  多位接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的光伏從業(yè)者表示,雙碳目標(biāo)下,光伏行業(yè)的前景毋庸置疑。但這個(gè)靠技術(shù)驅(qū)動(dòng)的行業(yè),如果沒有技術(shù)支持和積累,跟風(fēng)炒作的企業(yè)很難在這個(gè)行業(yè)走長(zhǎng)久。

  組件行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)再起

  近日,硅料龍頭通威股份掀起新一輪價(jià)格戰(zhàn),進(jìn)一步加劇了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

  8月24日,中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布的最新價(jià)格顯示,太陽能級(jí)多晶硅價(jià)格年初至今已迎來第27次價(jià)格上漲,多晶硅價(jià)格創(chuàng)新高。

  實(shí)際上,今年以來,由于硅料、硅片價(jià)格的持續(xù)上漲,下游組件企業(yè)處境相對(duì)艱難。

  “光伏行業(yè)上游硅料掌握著行業(yè)整合的話語權(quán),由于技術(shù)門檻相對(duì)較高,上游企業(yè)在整個(gè)行業(yè)擁有較高的話語權(quán)。”協(xié)鑫集成人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,隨著上游不愿意低價(jià)將硅料賣給下游組件廠,沒有全產(chǎn)業(yè)鏈布局的下游組件廠在上游硅料漲價(jià)中難以獲利以致停產(chǎn)。上游硅料企業(yè)搶先布局組件賽道,其實(shí)是對(duì)下游組件廠進(jìn)行洗牌,以后整個(gè)行業(yè)的玩法會(huì)改變。

  隨著硅料龍頭進(jìn)軍下游組件領(lǐng)域,頭部光伏企業(yè)為了搶占市場(chǎng)占有率,必然會(huì)開啟價(jià)格戰(zhàn),在此情況下,小企業(yè)生存空間將會(huì)進(jìn)一步被壓縮。

  索比光伏網(wǎng)觀察人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,這個(gè)行業(yè)的底層邏輯發(fā)生了改變。在光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代到來后,由市場(chǎng)需求來調(diào)節(jié)價(jià)格。上游硅料企業(yè)對(duì)行業(yè)定價(jià)掌握著很大的話語權(quán),因此它們進(jìn)軍下游甚至全產(chǎn)業(yè)鏈布局都是高度自由的市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)致的結(jié)果。

  這也意味著,行業(yè)變局之下,有的組件企業(yè)會(huì)出局,有些組件企業(yè)已開始尋求轉(zhuǎn)型。

  如何應(yīng)對(duì)上游硅料企業(yè)布局光伏組件業(yè)務(wù)?有光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司內(nèi)部人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,公司已經(jīng)看到了行業(yè)的變化,并在籌劃新的戰(zhàn)略布局來應(yīng)對(duì)行業(yè)洗牌,未來單個(gè)組件廠向儲(chǔ)能戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型可能是不錯(cuò)的選擇。

  上述人士還強(qiáng)調(diào),光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局可能會(huì)成為主流,上中下游的分工不是那么明顯。獲益最大的是全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè),有硅料在手,可以掌握下游定價(jià),并最終對(duì)電站形成相對(duì)議價(jià)能力,最后以較低的成本獲得更多的訂單。

  競(jìng)爭(zhēng)白熱化 風(fēng)險(xiǎn)需關(guān)注

  光伏下游已經(jīng)開始洗牌,原有的小組件廠面臨被淘汰,而近期資本市場(chǎng)上多家上市公司卻蜂擁而至,宣布大手筆跨界進(jìn)軍光伏行業(yè)。這些跨界企業(yè)瞄準(zhǔn)TOPCon電池項(xiàng)目、分布式光伏等領(lǐng)域。

  比如,中南文化公告稱,公司擬與關(guān)聯(lián)法人蘇龍熱電、江陰熱電共同出資設(shè)立國(guó)聯(lián)能源,業(yè)務(wù)涉及江陰整縣(市)分布式光伏開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

  8月23日,皇氏集團(tuán)宣布,擬投建“年產(chǎn)20GW TOPCon超高效太陽能電池和2GW組件”項(xiàng)目,總投資額約100億元。

  8月12日,藍(lán)光發(fā)展宣布與廣東歐昊集團(tuán)共同成立成都?xì)W藍(lán)光伏有限公司,持股比例分別為70%和30%,謀求切入光伏賽道。

  雖然這些公司進(jìn)軍光伏行業(yè)還停留在一紙公告上,但股價(jià)卻“先漲為敬”。

  因此,這些跨界入局者遭到深交所的質(zhì)疑。比如,深交所的關(guān)注函就要求中南文化說明是否具備相關(guān)行業(yè)的技術(shù)積累及人才儲(chǔ)備,跨界設(shè)立子公司是否存在重大風(fēng)險(xiǎn)。

  盡管在雙碳目標(biāo)下,光伏行業(yè)的發(fā)展前景廣闊,但在光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展趨勢(shì)之下,跟風(fēng)跨界存在的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。

  “光伏賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈,現(xiàn)在留下來的都是經(jīng)過行業(yè)洗禮后存活下來的。”上述協(xié)鑫集成人士表示,不是誰進(jìn)來都能做得很好。光伏組件和其他輔材環(huán)節(jié)技術(shù)門檻低,進(jìn)來容易,但是沒有渠道也并非易事。逆變器等輔材目前二級(jí)市場(chǎng)估值無比高,甚至超過光伏主業(yè),炒作大于實(shí)際。

  SEMI中國(guó)光伏標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)聯(lián)合秘書長(zhǎng)呂錦標(biāo)告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,目前多晶硅、硅片、電池、組件主產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)尤其激烈,應(yīng)該避開,可以充分考量自身優(yōu)勢(shì),進(jìn)入輔助配套環(huán)節(jié)。

  在呂錦標(biāo)看來,機(jī)會(huì)是有的,整體市場(chǎng)在擴(kuò)容。但是競(jìng)爭(zhēng)白熱化,新進(jìn)入者一是要有專業(yè)團(tuán)隊(duì),二是要切入自己具備競(jìng)爭(zhēng)力的賽道。(李春蓮 施露)

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