近年來，在“雙碳”目標(biāo)下，光伏、風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，盡管全球新冠疫情持續(xù)發(fā)酵，但光伏、風(fēng)電裝機(jī)量仍在繼續(xù)增長。

隨著“雙碳”目標(biāo)的強(qiáng)化，我國新能源板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，疫情之下更顯韌勁，短期內(nèi)主要是光伏發(fā)電發(fā)展最為迅猛，此外風(fēng)電也實現(xiàn)了較大突破。

2022年以來，光伏行業(yè)開局良好，目前保持增長態(tài)勢。由于需求旺盛，1-3月全國光伏裝機(jī)量13.21GW，同比大幅增長147.8%。

光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，2022年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)規(guī)?；?qū)⒃鲋?5-90GW左右。風(fēng)電方面，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步增長期，1-3月全國風(fēng)電裝機(jī)量7.9GW，同比增長50.2%，預(yù)計2022年國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)量將增至55GW左右。

據(jù)《中國能源電力發(fā)展展望(2020)》報告測算，至2035年，中國對光伏、風(fēng)電的裝機(jī)、發(fā)電需求占比將大幅提升，其中光伏在2035年、2060年的電源裝機(jī)容量占比達(dá)29%、33%，發(fā)電量占比分別為13%、18%，風(fēng)電裝機(jī)容量分別提升至19%、26%，發(fā)電量占比分別提升至17%和28%。

政策、補(bǔ)貼直接利好

今年3月，國家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《2022年能源工作指導(dǎo)意見》的通知?！兑庖姟分赋?，今年非化石能源占能源消費(fèi)總量比重要提高到17.3%左右，光伏、風(fēng)電發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重將達(dá)到12.2%左右。

此外，3月國家主管部門就可再生能源補(bǔ)貼欠款事項進(jìn)行系統(tǒng)性清查，此舉加速了新能源運(yùn)營商應(yīng)收賬款變現(xiàn)，為光伏、風(fēng)電等新能源行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張?zhí)峁┏渥銊恿Α?/p>

近期各類政策、補(bǔ)貼陸續(xù)出臺，向市場傳遞出積極的信號，進(jìn)一步提高國內(nèi)新能源裝機(jī)積極性，穩(wěn)定推動“雙碳”目標(biāo)。

5月9日，央行發(fā)布報告稱，加大對大型風(fēng)電光伏基地及周邊煤電改造升級的支持力度，在確保能源供應(yīng)安全的同時支持經(jīng)濟(jì)向綠色低碳轉(zhuǎn)型。

5月11日，國務(wù)院常務(wù)會議要求，在前期支持基礎(chǔ)上，再向中央發(fā)電企業(yè)撥付500億元可再生能源補(bǔ)貼。隨著政策力度的不斷加大，光伏、風(fēng)電等新能源行業(yè)的高景氣預(yù)期將延續(xù)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望繼續(xù)受益。

風(fēng)光大基地建設(shè)

在“十四五”、“十五五”期間，我國將持續(xù)優(yōu)化風(fēng)電和光伏發(fā)電發(fā)展布局，在繼續(xù)推進(jìn)集中式基地建設(shè)的同時，全力支持分布式風(fēng)電、光伏發(fā)展，鼓勵有條件的地區(qū)大力發(fā)展海上風(fēng)電。

目前山東、北京、內(nèi)蒙、浙江等13個地區(qū)已公布累計約36.9GW的整具分布式光伏開發(fā)計劃，其中山東全省整縣光伏開發(fā)規(guī)劃達(dá)20GW。另外，內(nèi)蒙古、青海、四川、山東、湖北宜昌、天津等9省市已累計規(guī)劃億千瓦級的新能源大基地項目。

2021年12月，第一批風(fēng)光大基地公布，共計50個項目97.05GW裝機(jī)。

今年2月底，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》的通知，并表示，加快推動風(fēng)電、光伏大基地建設(shè)是今年任務(wù)之一，到2030年要在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)規(guī)劃建設(shè)總裝機(jī)約4.5億千瓦大型風(fēng)電、光伏基地，體量十分驚人。

歐洲需求呈爆發(fā)之勢

俄烏沖突以來，歐洲能源供給出現(xiàn)較大缺口，石油、天然氣等傳統(tǒng)能源的價格飛漲，推動歐洲各國重視能源安全和能源獨(dú)立，對光伏、風(fēng)電等新能源需求激增。

歐洲各國都想盡快擺脫對俄能源依賴，紛紛出臺新能源發(fā)展政策，比如德國政府就在2月提出新的立法草案，擬將100%實現(xiàn)新能源發(fā)電的目標(biāo)提前至2035年，較此前目標(biāo)提前15年。預(yù)計未來歐洲新能源發(fā)展將進(jìn)入新的加速階段，光伏、風(fēng)電海外裝機(jī)量有望保持較高速增長。

海外市場尤其是歐洲需求持續(xù)爆發(fā)，利好國內(nèi)產(chǎn)品的出口。此外近期匯率波動，推動了相關(guān)組件出口額增長。

整體來看，光伏設(shè)備裝機(jī)量及海關(guān)出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好。數(shù)據(jù)顯示，一季度，中國對荷蘭、西班牙、波蘭和德國出口光伏組件分別為22.2億美元、6.2億美元、3.9億美元和2.9億美元。

整體預(yù)估

整體來看，新能源板塊未來的空間還是特別大的，有預(yù)測稱光伏、風(fēng)電的新增的裝機(jī)量大概率還有10倍的空間，特別是光伏有10倍以上的空間。

電纜網(wǎng)預(yù)估，隨著光伏、風(fēng)電等裝機(jī)持續(xù)增長，相關(guān)企業(yè)和產(chǎn)品的需求量將進(jìn)一步得到提升，新能源賽道潛力依然巨大。