作為中國(guó)光伏企業(yè)出口美國(guó)市場(chǎng)的“橋頭堡”，東南亞地區(qū)中資背景的光伏產(chǎn)能在美國(guó)重啟新一輪雙反調(diào)查后一度陷入前景不明的陰霾。

隆基綠能（601012.SH）7月31日披露稱(chēng)，公司沒(méi)有計(jì)劃將東南亞光伏產(chǎn)能遷移至其他國(guó)家或地區(qū)，印度和加拿大等地區(qū)的市場(chǎng)需求將支撐東南亞產(chǎn)能繼續(xù)運(yùn)行。據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理，這是企業(yè)首次就東南亞產(chǎn)能規(guī)劃作出正面回應(yīng)。

此外，多家企業(yè)也先后披露稱(chēng)，其東南亞工廠目前正在執(zhí)行先前已簽訂的訂單。博威合金（601137.SH）7月中旬回復(fù)，越南光伏子公司目前正常運(yùn)營(yíng)，主要執(zhí)行已鎖定的客戶(hù)訂單。晶科能源（688223.SH）也在6月末披露，公司目前在手訂單飽和度較高，支撐東南亞產(chǎn)能保持運(yùn)行。

不過(guò)后續(xù)東南亞產(chǎn)能走向何方仍有待觀望。一位業(yè)內(nèi)人士向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，未來(lái)出海情況涉及到國(guó)家間的博弈，以及各國(guó)發(fā)展本國(guó)產(chǎn)業(yè)的計(jì)劃，企業(yè)也只能走一步看一步。

另一方面，更為“本地化”的出海迎來(lái)了新高峰，典例之一即是7月中旬三家中國(guó)新能源民企同時(shí)宣布將赴沙特建設(shè)合資工廠。

晶科能源副總裁錢(qián)晶此前向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，面對(duì)當(dāng)下的逆全球化趨勢(shì)，更多國(guó)家和地區(qū)未來(lái)需要的不僅是中國(guó)制造產(chǎn)品的輸出，更需要的是中國(guó)企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中積累形成的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、人才、系統(tǒng)化制造等“軟實(shí)力”的輸出。

新一輪雙反調(diào)查或不容樂(lè)觀，企業(yè)回應(yīng)東南亞產(chǎn)能計(jì)劃

隆基綠能7月31日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中就東南亞產(chǎn)能問(wèn)題回復(fù)表示，公司沒(méi)有計(jì)劃將東南亞光伏產(chǎn)能遷移至其他國(guó)家或地區(qū)，印度和加拿大等地區(qū)的市場(chǎng)需求將支撐東南亞產(chǎn)能繼續(xù)運(yùn)行。

據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)梳理，這是自今年6月美國(guó)通過(guò)對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁之后，首家正式就東南亞產(chǎn)能未來(lái)規(guī)劃作出公開(kāi)回應(yīng)的企業(yè)。

另一電池片及組件主要銷(xiāo)往歐美市場(chǎng)的博威合金（601137.SH）曾在7月中旬回復(fù)，公司越南光伏子公司目前正常運(yùn)營(yíng)，主要執(zhí)行已鎖定的客戶(hù)訂單，新一輪的訂單需要等雙反調(diào)查的初裁結(jié)果出來(lái)之后再和客戶(hù)商談。

此外，晶科能源（688223.SH）在6月末披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中提到，公司目前在手訂單飽和度較高，支撐東南亞產(chǎn)能保持運(yùn)行，后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)需求、政策變化和全球各基地產(chǎn)能情況靈活調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在保證產(chǎn)能利用率基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。

6月上旬，在為期兩年的東南亞四國(guó)（柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南）光伏關(guān)稅豁免政策到期之后，美方重啟雙反調(diào)查，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（USITC）通過(guò)了東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁。

海華永泰律師事務(wù)所高級(jí)合伙人余盛興此前接受貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪表示，此輪調(diào)查目前來(lái)看形勢(shì)較為緊張，今年正逢美國(guó)大選年，美方選在今年5月啟動(dòng)調(diào)查，6月美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)通過(guò)初裁，預(yù)計(jì)接下來(lái)美國(guó)商務(wù)部將分別在9月和11月作出關(guān)于是否構(gòu)成補(bǔ)貼或者傾銷(xiāo)的初裁——這些時(shí)間節(jié)點(diǎn)恰好是美國(guó)總統(tǒng)競(jìng)選的白熱化時(shí)期。“美國(guó)等國(guó)家發(fā)起的對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出口的各類(lèi)反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼調(diào)查其實(shí)也是整個(gè)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)大格局背景下的縮影”。

針對(duì)東南亞四國(guó)的雙反調(diào)查之所以影響廣泛，在于東南亞是中國(guó)光伏企業(yè)間接出口美國(guó)的“跳板”。甬興證券研報(bào)提出，近年來(lái)光伏企業(yè)為規(guī)避高額關(guān)稅，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞以輸出美國(guó)市場(chǎng)，而美國(guó)本土產(chǎn)品不具備成本優(yōu)勢(shì)，因此近年來(lái)美國(guó)的光伏電池與組件最主要的供應(yīng)來(lái)源是東南亞國(guó)家。因此美國(guó)近期調(diào)整的多項(xiàng)針對(duì)光伏產(chǎn)品的政策中，對(duì)中國(guó)企業(yè)影響最大的或?yàn)闁|南亞四國(guó)雙反調(diào)查的稅率。

海外建廠迎新高潮，頭部組件廠商美國(guó)產(chǎn)能年內(nèi)投產(chǎn)

平安證券研報(bào)提出，東南亞新一輪雙反調(diào)查裁定稅率范圍較大、不確定性較高，且尚不明確豁免條件。美國(guó)市場(chǎng)通常為中國(guó)一體化企業(yè)最大利潤(rùn)來(lái)源，而東南亞新一輪雙反調(diào)查不確定性較高，若征稅或影響2025年及后續(xù)東南亞產(chǎn)能出口美國(guó)形勢(shì)，中國(guó)企業(yè)或考慮產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，加強(qiáng)美國(guó)本土、中東等地產(chǎn)能布局力度。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在7月下旬的研討會(huì)上表示，當(dāng)下我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出海形勢(shì)頗為嚴(yán)峻。美國(guó)、歐洲、印度、巴西、南非等全球頭部光伏市場(chǎng)紛紛出臺(tái)貿(mào)易壁壘政策，限制我國(guó)產(chǎn)品直接出口。此外，我國(guó)企業(yè)海外產(chǎn)能也開(kāi)始遭遇貿(mào)易壁壘問(wèn)題。

貝殼財(cái)經(jīng)記者關(guān)注到，“本地化”成為多家光伏企業(yè)應(yīng)對(duì)當(dāng)前愈演愈烈的貿(mào)易壁壘的舉措。

2023年中國(guó)頭部光伏組件廠商先后宣布赴美建廠計(jì)劃。其中隆基綠能位于美國(guó)俄亥俄州的5GW組件合資工廠已于今年一季度投產(chǎn)，晶科能源在美國(guó)規(guī)劃的2GW組件產(chǎn)能也已于今年上半年相繼建設(shè)投產(chǎn)，天合光能的5GW組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)于今年年內(nèi)投產(chǎn)，晶澳科技的2GW組件產(chǎn)能據(jù)公司披露也在按計(jì)劃推進(jìn)中。

除了美國(guó)外，近年中東市場(chǎng)也成為中國(guó)光伏企業(yè)出海熱衷的目的地。7月中旬，晶科能源、TCL中環(huán)與遠(yuǎn)景科技集團(tuán)三家企業(yè)同步宣布擬在沙特建設(shè)合資工廠的計(jì)劃。

晶科能源副總裁錢(qián)晶接受貝殼財(cái)經(jīng)等媒體采訪時(shí)表示，以沙特合資工廠為起點(diǎn)，晶科的全球化將從1.0時(shí)代走向2.0時(shí)代，從被動(dòng)走向主動(dòng)的全球制造。同時(shí)合資這一模式，也意味著晶科出海將從此前的單打獨(dú)斗走向借力使力、合作共贏，“技術(shù)輸出、本地合作、贏得市場(chǎng)”。

錢(qián)晶表示，面對(duì)當(dāng)下的逆全球化趨勢(shì)，更多國(guó)家和地區(qū)未來(lái)需要的不僅是中國(guó)制造產(chǎn)品的輸出，更需要的是中國(guó)企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中積累形成的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、人才、系統(tǒng)化制造等“軟實(shí)力”的輸出。而中國(guó)企業(yè)需要的是海外的市場(chǎng)，二者是能夠通過(guò)合作實(shí)現(xiàn)互利共贏的。

來(lái)源：新京報(bào)